Ghidul CRM

CRM-ul e aplicația de marketing: cunoaște clienții, îi grupează în segmente și le trimite mesaje doar cu acordul lor. Conectarea și cadrul sunt aceleași ca în Backoffice (conectarea).

Segmentele pot filtra și după tipul contului (persoană fizică / firmă) și după firmă verificată.

Tabelele se sortează din titlurile coloanelor și se filtrează din „Caută în tabel”, ca în Backoffice.

Regulile care se aplică automat oricărui mesaj de marketing (campanii și automatizări):

1. Doar persoanele cu acord pe acel canal (e-mail, push, SMS).
2. Niciodată adresele din lista de excludere.
3. SMS doar celor cu telefon; textul fără diacritice, cu „STOP la 1899”.
4. Plafoane pe persoană: 3 e-mailuri pe săptămână, 1 push pe zi, 2 SMS-uri pe lună.
5. Ore de liniște 21:00–09:00 pentru push și SMS: trimiterea se amână automat.
6. Fiecare e-mail are link de dezabonare; dezabonarea retrage acordul și rămâne ca dovadă.

Panou — /

Contacte active, ratele de acord pe e-mail, push și SMS, mesaje trimise și dezabonări în ultimele 30 de zile, plus scurtături spre campanii, automatizări, segmente și cupoane.

Audiență

Contacte — /contacts

Clienții, cu etapa (înscris recent, cumpărător activ, vânzător activ, vânzător inactiv, risc de plecare), acordurile, anunțurile, cumpărăturile, suma cheltuită și ultima activitate. Căutare și filtre după etapă și acord. Fișa contactului: istoricul acordurilor (doar de citit — e dovadă legală), etichetele (le poți edita), campaniile primite, automatizările parcurse; un avertisment dacă adresa e pe lista de excludere.

Segmente — /segments

Grupuri dinamice: membrii se recalculează de fiecare dată. Un segment are reguli unite prin toate sau oricare:

Câmp	Exemple
Număr de anunțuri, cumpărături, total cheltuit	cel puțin 1 anunț; peste 500 de lei cheltuiți
Zile de la ultima vizită / de la înscriere	inactivi de 30 de zile; înscriși în ultima săptămână
Etapă, județ, categoria preferată	vânzători inactivi din Cluj
Acord e-mail / push / SMS	doar cu acord SMS
Telefon verificat, identitate verificată	vânzători verificați

Numărul de contacte se actualizează pe loc, cât construiești regulile. Segmentele de sistem nu se modifică; un segment folosit de campanii nu se poate șterge.

Consimțăminte — /consent

Ultimele schimbări de acord (cine, canal, dat sau retras, sursa, data) — jurnal doar de citit. Lista de excludere: adrese care nu primesc niciodată marketing (cerere scrisă, adresă inexistentă, reclamație, ștergere GDPR); se adaugă și se scot cu permisiunea de setări CRM.

Mesaje

Campanii — /campaigns și editorul /campaigns/:id

Lista: nume, canal, segment, stare (ciornă, programată, trimisă), livrări.

Editorul:

1. Numele intern, canalul (e-mail, push, SMS), segmentul și, opțional, un segment exclus, scopul.
2. Conținutul: subiect (e-mail) sau titlu (push), mesajul (cu numărătoare; SMS max. 140 de caractere), butonul și linkul (e-mail). Variabile: , , .
3. Previzualizarea exactă: e-mail, notificare push sau SMS (fără diacritice, cu segmentele calculate).
4. Audiența: câți sunt în segment, câți sunt excluși și de ce (fără acord, pe lista de excludere, fără telefon, plafon atins) și câți vor primi mesajul.
5. Trimite-mi un test (ajunge la tine), apoi Trimite acum sau Programează pentru o dată. Push-urile și SMS-urile cerute în orele de liniște se programează automat la 09:00. O campanie programată poate fi readusă la ciornă.

După trimitere, editorul arată rezultatul: audiența, livrările și motivele de excludere.

Automatizări — /automations

Secvențe declanșate de evenimente: cont nou, primul anunț publicat, comandă finalizată, anunț expirat, favorit adăugat, coș abandonat (checkout deschis, fără comandă în 3 ore, produsul încă de vânzare), anunțuri noi pentru o căutare salvată și 30 de zile fără vizită. Pentru fiecare: declanșatorul, pașii (mesaj, așteptare N zile, condiție), câți au intrat, câți sunt în desfășurare și câți au terminat; Pune pe pauză / Pornește. Fiecare persoană intră o singură dată într-o automatizare; procesul rulează la 5 minute.

Șabloane — /templates

Texte refolosite de automatizări și campanii: nume, canal, subiect sau titlu, mesaj, cu previzualizare. Un șablon folosit de o automatizare nu poate fi șters.

Cupoane — /coupons

Codurile de reducere: tip (livrare gratuită, credit la comandă în lei, reducere la promovare în procente), folosiri / limită, segmentul (doar pentru anumiți clienți), expirarea, starea. Cupon nou și Oprește. Fiecare persoană folosește un cupon o singură dată; la checkout clientul primește motivul exact când un cod nu merge.

Rezultate

Analize — /analytics

Pe 7, 30 sau 90 de zile: mesaje trimise pe canale, acorduri date și retrase (grafice zilnice), campaniile trimise cu rata de livrare din audiență și cupoanele cu folosirile și reducerile acordate.

Setări CRM — /crm-settings

Expeditorul (nume, e-mail, adresa pentru răspunsuri), plafoanele pe persoană, orele de liniște și subsolul e-mailurilor (cine trimite și de ce — obligatoriu legal). Se aplică imediat tuturor campaniilor și automatizărilor.